The global PC market is experiencing a significant slowdown after a period of artificial growth driven by inventory stockpiling, according to the latest data from analysts Gartner and IDC. A confluence of headwinds—including component shortages, tariffs, rising energy costs, and logistics disruptions—is now directly impacting shipment volumes.

The market's recent trajectory reveals a clear pattern. In Q3 2025, growth was uneven. North America saw only a 1.6% increase as demand had front-loaded earlier in the year to avoid anticipated U.S. tariffs. Gartner noted a persistent trend of consumer purchase deferrals, while IDC highlighted that strong Asia-Pacific growth was fueled more by Japan's $4 billion GIGA program for digitizing schools than by the slow adoption of Windows 11.

This was followed by a rush to secure inventory in Q4 2025 amid widespread shortages of memory, processors, and storage drives. This stockpiling activity sustained shipment growth, which both firms measured at just over 9% year-over-year for the quarter.

However, the trend reversed sharply in Q1 2026. Shipments declined across all regions, with Gartner reporting 4% growth and IDC a weaker 2.5%—figures both firms describe as artificially inflated by low-margin product stockpiling that is now slowing. IDC pointed to the Middle East as a new geopolitical wildcard, where maritime corridor disruptions are colliding with rising air freight costs.

Vendor performance in Q1 2026 was mixed. Lenovo maintained its leadership with roughly 9% growth (Gartner: 9.5%, IDC: 8.6%). Apple also posted strong double-digit growth according to Gartner (12.7%), though IDC's figure was lower (9.1%). Dell grew around 7.6%, while HP saw shipments decline by 4.9%. ASUS showed robust growth, particularly in IDC's data (17.1%).

Looking ahead, analysts forecast a substantial market contraction for 2026, driven by soaring component costs. Gartner expects a 10.4% drop in PC shipment volumes, with DRAM and SSD combined costs projected to rise 130% by year-end. This will push average PC selling prices up by 17%. IDC's outlook is slightly more pessimistic, forecasting an 11.3% volume decline.

Both firms agree this will reshape the market's structure. Higher prices are expected to extend device lifespans—by 15% for enterprise PCs and 20% for consumer models—and could eliminate the sub-$500 PC segment by 2028. The entry-level smartphone market is seen as similarly vulnerable.

Despite falling volumes, the market's value is projected to grow due to these price increases. IDC forecasts the PC market's value will rise 1.6% to $274 billion in 2026. Analysts conclude that prices may begin to fall after 2028, but the market will not return to its 2025 state. The industry must prepare for a "new normal" characterized by higher average prices and lower sales volumes.

Pénurie de composants, droits de douane, prix de l’énergie, perturbations dans la logistique maritime… Les vents contraires qui s’accumulent sur le secteur des produits technologiques commencent à se faire ressentir dans les volumes de ventes.

Les données de Gartner et d’IDC sur le marché du PC en sont une illustration. Après quelques mois d’une croissance portée par une logique de sécurisation de stocks, les livraisons – aux distributeurs et aux utilisateurs finaux – ont nettement reculé au 1er trimestre 2026.

T3 2025 : ralentissement en Amérique du Nord après l’emballement pour éviter les droits de douane

La croissance constatée en amont n’était pas uniforme. En Amérique du Nord, notamment, elle s’était limitée à 1,6 % au 3e trimestre 2025. La demande s’était effectivement concentrée sur les 6 premiers mois de l’année, en anticipation de la mise en œuvre des droits de douane annoncés par Washinton. Gartner avait souligné, sur le segment grand public, une tendance persistante à reporter les achats. IDC avait quant à lui signalé que la croissance notable enregistrée dans la région Asie-Pacifique ne tenait pas tant à l’adoption de Windows 11 (jugée « lente ») qu’à GIGA, programme à 4 Md$ que le Japon a mis en place pour numériser l’enseignement primaire et secondaire.

(Gartner)

Livraisons T3 2025 (millions)

Part de marché T3 2025

Livraisons T3 2024 (millions)

Part de marché T3 2024

Croissance 2024-2025

Lenovo

19,421

27,8 %

16,649

25,8 %

16,6 %

HP

15,002

21,5 %

13,561

21 %

10,6 %

Dell

10,166

14,5 %

9,919

15,4 %

2,5 %

Apple

6,203

8,9 %

5,605

8,7 %

10,7 %

ASUS

5,383

7,7 %

5,1

7,9 %

5,5 %

Autres

13,740

19,7 %

13,777

21,3 %

-0,3 %

Total

69,914

100 %

64,611

100 %

8,2 %

(IDC)

Livraisons T3 2025 (millions)

Part de marché T3 2025

Livraisons T3 2024 (millions)

Part de marché T3 2024

Croissance 2024-2025

Lenovo

19,4

25.5 %

16,5

23,8 %

17,3 %

HP

15

19.8 %

13,6

19,6 %

10,7 %

Dell

10,1

13.3%

9,8

14,2 %

2,6 %

Apple

6,8

9.0%

6

8,7 %

13,7 %

ASUS

5,9

7.8%

5,3

7,7 %

11,4 %

Autres

18,6

24.5%

18,1

26,1 %

3 %

Total

75,9

100 %

69,3

100 %

9,4 %

T4 2025 : ruée sur les stocks

Face à la pénurie de composants (mémoire en premier lieu ; on parle aussi des processeurs et des disques), la sécurisation d’inventaire s’est manifestée dans les chiffres du 4e trimestre 2025.

(Gartner)

Livraisons T4 2025 (millions)

Part de marché T4 2025

Livraisons T4 2024 (millions)

Part de marché T4 2024

Croissance 2024-2025

Lenovo

19,437

27,2 %

17,004

26 %

14,3 %

HP

15,392

21,5 %

13,73

21 %

12,1 %

Dell

11,783

16,5 %

9,97

15,2 %

18,2 %

Apple

6,689

9,4 %

6,327

9,7 %

5,7 %

ASUS

4,851

6,8 %

4,718

7,2 %

2,8 %

Acer

4,165

5,8 %

4,131

6,3 %

0,8 %

Autres

9,18

12,8 %

9,529

14,6 %

-3,7 %

Total

71,496

100 %

65,409

100 %

9,3 %

(IDC)

Livraisons T4 2025 (millions)

Part de marché T4 2025

Livraisons T4 2024 (millions)

Part de marché T4 2024

Croissance 2024-2025

Lenovo

19,3

25,3 %

16,9

24,2 %

14,4 %

HP

15,4

20,1 %

13,7

19,7 %

12,1 %

Dell

11,7

15,3 %

9,9

14,2 %

18,2 %

Apple

7,1

9,3 %

7,1

10,2 %

0,2 %

ASUS

5,4

7,1 %

4,9

7 %

10,9 %

Autres

17,4

22,8 %

17,2

24,7 %

1,5 %

Total

76,4

100 %

69,7

100 %

9,6 %

T1 2026 : une inconnue géopolitique supplémentaire

Le phénomène s’est poursuivi sur le 1er trimestre 2026, notamment pour les produits à faible marge, portant une croissance que Gartner qualifie d’artificielle… mais qui ralentit tout de même sur toutes les plaques géographiques. IDC n’en dit pas moins. Il assimile la situation au Moyen-Orient à une lame à double tranchant : d’un côté, perturbation des corridors maritimes ; de l’autre, hausse des coûts du fret aérien.

(Gartner)

Livraisons T1 2026 (millions)

Part de marché T1 2026

1Q25 Shipments

Part de marché T1 2025

Croissance 2025-2026

Lenovo

16,645

26,5 %

15,199

25,2 %

9,5 %

HP

12,142

19,3 %

12,766

21,1 %

-4,9 %

Dell

10,337

16,5 %

9,608

15,9 %

7,6 %

Apple

6,684

10,6 %

5,933

9,8 %

12,7 %

ASUS

4,21

6,7 %

3,801

6,3 %

10,8 %

Acer

4,001

6,4 %

3,853

6,4 %

3,9 %

Autres

8,78

14 %

9,205

15,2 %

-4,6 %

Total

62,8

100 %

60,365

100 %

4 %

(IDC)

Livraisons T1 2026 (millions)

Part de marché T1 2026

Livraisons T1 2025 (millions)

Part de marché T1 2025

Croissance 2025-2026

Lenovo

16,5

25,2 %

15,2

23,8 %

8,6 %

HP

12,1

18,5 %

12,8

20 %

-4,9 %

Dell

10,3

15,7 %

9,6

14,9 %

7,7 %

Apple

6,2

9,5 %

5,7

8,9 %

9,1 %

ASUS

4,8

7,2 %

4,1

6,3 %

17,1 %

Autres

15,7

23,9 %

16,7

26,1 %

-6,2 %

Total

65,6

100 %

64

100 %

2,5 %

Plus de valeur, moins de volume : la perspective d’une « nouvelle normalité »… sans entrée de gamme ?

Fin février, Gartner disait tabler sur une baisse de 10,4 % des volumes de livraison de PC en 2026 par rapport à 2025. Il annonçait une dynamique comparable pour les smartphones (-8,4 %). D’ici à la fin de l’année, les coûts combinés de la DRAM et des SSD auront crû de 130 %, estimait-il. Aussi, le prix d’un PC augmenterait de 17 % d’une année à l’autre (+13 % pour un smartphone), la mémoire représentant jusqu’à 23 % de leur coût matériel (vs 16 % en 2025). Dans ces conditions, il faudrait s’attendre, d’une part, à un allongement de la durée de vie des appareils (+15 % pour les PC en entreprise ; +20 % sur le grand public). De l’autre, à l’éventuelle disparition, d’ici à 2028, du segment des PC à moins de 500 $. Tendances similaires pour les smartphones, où l’entrée de gamme apparaît comme le plus exposé, a plus forte raison face au reconditionné et à l’occasion.

Mi-mars, IDC a communiqué une prévision un peu plus pessimiste : -11,3 % pour les PC (et -7,6 % pour les tablettes). Avec la hausse des prix de ventes, le marché devrait néanmoins croître en valeur : +1,6 % pour les PC (à 274 Md$) et +3,9 % pour les tablettes (66,8 Md$).

Les prix retomberaient à partir de 2028, estime IDC. Mais le marché ne reviendrait pas à ce qu’il était en 2025 : il faut se préparer à une « nouvelle normalité », avec des prix moyens plus hauts et des volumes de ventes plus bas.

Illustration principale générée par IA

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