The DINUM says France’s “cloud au centre” policy is producing too much fragmentation in a market that is already crowded. In its review of the doctrine, the agency notes that the public cloud procurement framework now includes around 20 providers, with more still seeking qualification. That abundance, reinforced by the rise of “sovereign cloud” positioning, risks diluting the impact of public procurement. In the DINUM’s view, the current trajectory is also misaligned with demand: many qualification efforts still focus on IaaS layers that are already covered, delivering “marginal value for clients and the State,” while the real need is increasingly for managed services. The €100 million “Renforcement de l’offre cloud de confiance” call for projects is meant to push in that direction.

The agency also argues that the private sector should play a larger role. Fully qualifying managed Kubernetes remains difficult — only Cloud Temple and S3NS have achieved it so far — but partial offerings are emerging, including OUTSCALE’s OKS, OVHcloud’s OKMS and Scaleway’s Kapsule. Another path is the development of a SaaS ecosystem hosted in SecNumCloud environments and, eventually, qualified itself. For now, only three SaaS products have that status: Oodrive, Whaller and Index Education’s Pronote. The planned qualification of S3NS by the end of 2025 could help accelerate that trend.

Even so, DINUM says public procurement alone “will in no case be enough” to give providers the scale they need. It points to the private market, where adoption remains limited, especially among software publishers, and says major industrial partnerships are still too rare.

Despite the fragmentation, the public cloud market is growing quickly. In 2025, Nuage public recorded €84 million in orders, up 62% year on year. That growth came from a sharp increase in the number of projects placing orders: 847, up 42%, including 466 first-time projects. The number of entities buying also rose 27% to 341. Average annual spend per project increased 13% to €95,000, but the median fell to €16,000, reflecting the influx of smaller new projects.

For existing projects, the median also dropped, from €28,000 in 2024 to €14,000 in 2025, suggesting buyers are better estimating costs as deployments mature, helped by FinOps practices. DINUM also suggests that administrations may be splitting their information systems into smaller pieces, while budget constraints and uncertainty likely remain a factor.

Large contracts still dominate the market. Around ten entities account for half of total spending, and a single order can represent 5% to 10% of the market, especially if it is multi-year. DINUM cites one €7 million contract placed in December by a GIE, awarded to a non-European provider that jumped from seventh to second place by order value. It also points to AIFE, which placed a particularly large order in 2024 but did not renew it at the same level in 2025. As a result, growth in SecNumCloud-qualified offers was 10% including that order, but 23% without it.

On the Nuage public scope, the State is overwhelmingly buying European services: SecNumCloud offers account for 49.7% of its orders, and the State buys “99% European” overall. Including state operators, the European share is 89%; across the whole market, it is 70%. The non-EU segment’s commercial performance is largely driven by that single GIE order, DINUM says. It also notes that the 23% growth in SecNumCloud orders excluding AIFE is consistent with the 24% increase in consumption of the interministerial cloud Nubo.

For the first time in 2025, the renewed market also includes a MaaS component, allowing buyers to purchase products available through providers’ marketplaces. So far, however, that option has had no significant weight.

La diversité est essentielle pour l’innovation, mais elle crée aussi de la fragmentation.

La DINUM exprime ce point de vue dans le cadre d’un bilan sur la doctrine « cloud au centre ». Le marché Nuage public recense déjà une vingtaine de fournisseurs* et d’autres demandent à l’être, explique-t-elle.

Cette abondance, favorisée par la tendance du « cloud souverain », est susceptible de diluer l’impact de la commande publique, estime la DINUM. La trajectoire actuelle pose question, ajoute-t-elle : les nombreuses démarches de qualification portent sur des couches IaaS déjà couvertes, apportant « une valeur marginale pour les clients et l’État ». Et d’affirmer qu’actuellement, le besoin est sur les services managés. L’appel à projets « Renforcement de l’offre cloud de confiance » (100 M€) va dans ce sens.

Le secteur privé appelé à montrer également exemple

La qualification complète des Kubernetes managés reste complexe, admet la DINUM (seuls Cloud Temple et S3NS l’ont réussie). Mais des solutions partielles se déploient (elle cite OKS chez OUTSCALE, OKMS chez OVHcloud et Kapsule chez Scaleway).

Autre perspective : le développement d’un écosystème de SaaS hébergés en SecNumCloud et à terme eux-mêmes qualifiés (trois le sont pour le moment : Oodrive, Whaller, Index Education avec Pronote). La qualification de S3NS fin 2025 y ouvre la voie.

Quoi qu’il en soit, la commande publique « ne suffira en aucun cas à elle seule » pour permettre aux fournisseurs d’atteindre une taille critique, note par ailleurs la DINUM. Elle pointe le secteur privé, où l’adoption « reste limitée, notamment chez les éditeurs logiciels ». Et déplore que les signatures de grands partenariats industriels sont « encore trop rares ».

Nuage public : la grosse croissance d’un petit marché

En 2025, le marché Nuage public a enregistré 84 M€ de commandes. Soit 62 % de plus qu’en 2024. Une conséquence de l’augmentation du nombre de projets ayant passé commande : 847 (+ 42 %), dont 466 pour la première fois. Le nombre d’entités ayant passé commande a également crû : + 27 % (341).

Le montant annuel moyen commandé par projet est aussi en hausse : + 13 %, à 95 k€. Le montant médian, en revanche, baisse (16 k€). Un élément à mettre en parallèle avec le nombre de nouveaux projets.

Le montant médian baisse aussi, cela dit, pour les projets déjà lancés – et donc susceptibles d’avoir atteint leur pic de déploiement et de charge (14 k€ en 2025, contre 28 k€ en 2024). L’expérience leur a permis de mieux jauger les coûts et évaluer les devis, en complément aux démarches FinOps, postule la DINUM. Autre hypothèses : les administrations découpent davantage leur SI. Difficile, de plus, d’écarter les restrictions et incertitudes budgétaires…

Au stade actuel, les gros projets pèsent encore démesurément : une dizaine d’entités concentrent la moitié du marché. Une seule commande peut en représenter 5 à 10 %, surtout si elle est pluriannuelle. La DINUM en mentionne une, à 7 M€, qu’un GIE a passée en décembre. Le bénéficiaire – un fournisseur extra-européen – est passé de 7e à 2e en termes de montant de commande.

Autre exemple : l’AIFE (Agence informatique financière de l’État), qui avait passé une commande « particulièrement élevée » en 2024. Elle ne l’a pas renouvelée au même niveau en 2025. Le taux de croissance des offres qualifiées SecNumCloud s’en est ressenti : + 10 % en incluant cette commande, + 23 % sans.

Sur le périmètre Nuage public, on « achète européen » avant tout

Les offres SecNumCloud représentent environ la moitié (49,7 %) des commandes de l’État. Ce dernier « achète à 99 % européen ». Si on y ajoute ses opérateurs, le taux passe à 89 %. Sur le marché au global, à 70 %.

La performance commerciale du segment « non UE » tient largement à une commande, issue d’un GIE, tient à préciser la DINUM. Elle relève également que les 23 % de croissance pour le segment SecNumCloud (hors AIFE) sont en cohérence avec les + 24 % de consommation du cloud interministériel Nubo.

Pour la première fois, en 2025, avec le renouvellement du marché, une composante MaaS est arrivée. Autrement dit, il est devenu possible d’acheter les produits inclus dans les marketplaces des fournisseurs. Cette option n’a néanmoins pas eu un poids significatif.

* AWS, Bleu, cegedim.cloud, Clever Cloud, Cloud Temple, Ecritel, Google Cloud, Kyndryl, Leviia, Microsoft Azure, NumSpot, Oracle, Orange Business, OUTSCALE, OVHcloud, Scaleway, Scalingo, S3NS, Upsun

Illustration principale générée par IA

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