Publicis is acquiring data collaboration platform LiveRamp for $2.2 billion in an all-cash deal. The offer of $38.50 per share represents a roughly 30% premium over LiveRamp’s last closing price before the announcement.

The move underscores Publicis’s deepening push into data and AI as the advertising industry faces disruption from AI-powered tools that replicate traditional agency services. Arthur Sadoun, Chairman and CEO, said the acquisition will enable clients to “generate new, exclusive and proprietary data” needed to build the most intelligent AI agents atop leading large language models.

LiveRamp helps retailers, banks, healthcare firms and others analyze data from multiple sources, including advertisers. Integrating its capabilities will let Publicis deliver custom datasets to clients, boosting their own AI performance. The group gave the example of helping a bank develop a wealth management AI agent that cross-references data from various sources to suggest additional products.

This is Publicis’s largest deal since the $4.4 billion purchase of Epsilon in 2019. It will be financed through cash and debt. LiveRamp CEO Scott Howe stays in his role, reporting directly to Sadoun. Both boards unanimously approved the transaction, which is expected to close before year-end pending shareholder and regulatory approvals.

Le groupe français Publicis accélère ses investissements dans le domaine de la Data et de l’IA avec le rachat de la plateforme de collaboration de données LiveRamp pour 2,2 milliards $, entièrement en numéraire.

Le prix proposé, soit 38,50 $ par action, représente une prime d’environ 30 % par rapport au cours de clôture de LiveRamp le vendredi précédant l’annonce.

Une nouvelle offensive sur l’IA

Arthur Sadoun, président-directeur général de Publicis, présente cette acquisition comme un levier pour permettre à ses clients de « générer des données nouvelles, exclusives et propriétaires, afin de construire les agents IA les plus intelligents et différenciés sur la base des grands modèles de langage leaders ».

L’opération s’inscrit dans un contexte de profonde disruption du secteur publicitaire, où les agences de communication font face à une concurrence croissante d’outils alimentés par l’IA, capables de reproduire bon nombre de leurs services traditionnels.

LiveRamp permet à des enseignes de la distribution, des établissements financiers, des acteurs de la santé et d’autres secteurs d’analyser des données provenant de sources multiples (dont celles des annonceurs).

Selon Publicis, l’intégration de LiveRamp  permet de fournir à ses clients des jeux de données sur mesure pour améliorer les performances de leurs propres systèmes d’IA. À titre d’exemple, le groupe illustre cette synergie par la possibilité d’aider une banque à développer un agent IA de gestion de patrimoine, capable de croiser des données de multiples sources pour proposer des produits additionnels à ses clients.

La plus grande opération depuis le rachat d’Epsilon

Cette acquisition fait suite au rachat d’Epsilon en 2019 pour 4,4 milliards $, la plus importante transaction jamais réalisée par Publicis. Le financement du rachat de LiveRamp sera assuré par une combinaison de trésorerie et d’endettement.

Scott Howe, directeur général de LiveRamp, conserve ses fonctions, rattaché directement à Arthur Sadoun.

Les conseils d’administration des deux groupes ont approuvé l’opération à l’unanimité. La finalisation du rachat est attendue avant la fin de l’année, sous réserve du feu vert des actionnaires et des autorités réglementaires.

Image : © DR

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